大羊肖恩 from BC资讯 | 公众号 bigcompanycn
大家晚上好，先来看一张表格。
下面是截至7月31日，申万一级行业板块的涨跌情况：
截至7月31日，申万一级行业涨跌情况
从表格中我们可以清楚看到，从年初到现在，涨的最好的休闲服务其实是最近这一两个月涨的多，从年初到现在累计上涨83.9%，而最惨的是银行累计下跌13.09%。其他涨幅靠前的还有医药生物、食品饮料等。
也就是说，如果2020年初，如果你买了消费和医药行业，并持有不动，大概率你可能赚了超过40%的收益率；而假如你买入银行，那么你现在亏损超过13%。如果你分散持有，那么拖后腿的银行可能给你拉低了不少收益率，但分散的好处是，你整体收益虽低了点，但肯定还是盈利的。
所以，选择赛道非常重要！
应该说，这种情况有政策层面的因素，也有市场方面的影响。在今年这个特殊的年份多个因素叠加，市场出现了行业明显分化。到目前为止，大羊肖恩觉得，市场无疑是结构性牛市。
公募基金抱团消费、医药、科技，外资同样买入消费、医药较多，在市场抱团的情况下，多个板块出现了强者恒强的现象，涨的多的不断涨，下跌的如银行，还在持续亏损。
那么进入8月份，三季度的后半程市场风格会改变吗？四季度是否风格切换？目前大羊肖恩有这么几个判断：
第一，虽然估值已经很高，疫苗出来之前，医药板块会持续上涨，因为新冠肺炎疫情仍然存在，并有可能在秋冬季节卷土重来。
第二，随着国内经济持续向好，受益于经济恢复的板块将持续回暖，相关板块一看预期二看业绩，将有可能增长。明显的是休闲服务，业绩并不好，但预期向好，板块大涨，而其他板块也可能有不同的机会。
第三，市场目前在7月份形成的3400点高点应该有一些套牢盘，没有相当的动能可能很难突破，更大的可能是持续震荡。目前市场分歧明显，应耐心等待市场选择方向。
最近的市场涨跌有一个很明显的趋势，北向资金流入流出与大盘的涨跌走势相关性较高。应该说，从shibor数据可见，利率已经开始了向上的走势，但市场的成交量还能维持在万亿水平，说明增量资金来自北上资金。
7日和3个月shibor明显向上
排除其他因素，跟着北上资金走才有肉吃。
8月份是公司中报密集发布期，上半年短期业绩将决定公司涨跌。希望8月份国际外部环境保持平稳，特不靠谱少出幺蛾子。国内大概率还是比较平稳。
需要提示的是最近tiktok的市场传闻较多，相关个股可能大起大落，炒作tiktok题材股的同学要注意了，建议远离相关题材。
（风险提示：本文为个人投资思考，不构成投资建议，据此操作，风险自负。）
—完—
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